O ousado diretor português João César Monteiro retoma os passos de seu personagem João de Deus - muito bem retratado em seu filme anterior, A Comédia de Deus.
Tudo parece perdido. E então num antigo, solitário e gelado parque duas figuras sombrias se encontram: João de Deus e um Mensageiro de Deus. O vagabundo (estado provisório de João) recebe das mãos do Mensageiro uma valise cheia de dinheiro. Cumprida a missão, a figura celestial vai embora.
Enquanto conta as notas, João vê um corpo se movendo no lago. Vai ver o que se passa e encontra uma moça quase se afogando. Ele a tira da água e a leva a um convento, esquecendo-se por completo da valise. Mais tarde, mesmo sem esperanças, João retorna ao parque para tentar recuperar o dinheiro: tudo está lá, intacto. E assim continuam as aventuras de João de Deus.